Checklist gratuite · PDF
30 tâches qu'une entreprise peut automatiser cette année
Cette checklist liste 30 tâches répétitives qu'une entreprise peut confier à des outils : relances de devis, saisie des commandes, comptes rendus, rapports. Pour chacune, l'outil utilisé en général, la difficulté de mise en place et une case pour noter vos minutes par semaine. Vous voyez ensuite où commencer.
Gratuit. Prénom et e-mail suffisent.
Dans le PDF
Que contient la checklist ?
- 01
30 tâches en 5 domaines
Ventes, administratif, clients, équipe et reporting : six tâches par domaine, décrites en une phrase concrète.
- 02
Un outil typique par tâche
Ce qu'on utilise le plus souvent pour l'automatiser (n8n, Make, votre CRM, votre logiciel de facturation…), pour savoir de quoi on parle.
- 03
Trois niveaux de difficulté
Facile, moyenne ou avancée, avec une définition claire de chaque niveau.
- 04
Une colonne « minutes par semaine »
Vous estimez vous-même le temps passé. Aucun chiffre tout fait : ce sont les vôtres qui comptent.
- 05
Une grille de priorité
Pour placer vos trois tâches les plus coûteuses et savoir laquelle traiter en premier.
LioneaExtrait · page 2
B · Administratif
- 07 · Relancer les factures impayéesRappel courtois à l'échéance, puis plus ferme ensuite, avec la facture jointe.
- 09 · Transformer un devis accepté en facturePlus de recopie : le devis signé devient facture d'acompte.
- 10 · Saisir les commandes reçues par e-mailLe bon de commande est lu, les lignes sont reportées, un humain valide.
- 12 · Rapprocher paiements et facturesChaque virement reçu est relié à sa facture, les écarts sont signalés.
Pour qui
À qui sert cette checklist ?
- Au dirigeant qui sent que la semaine part dans des tâches sans valeur, sans savoir lesquelles exactement.
- À l'indépendant qui fait tout lui-même et veut savoir ce qu'il pourrait arrêter de faire à la main.
- À la personne qui gère l'administratif ou les ventes et doit proposer des priorités à sa direction.
- À l'équipe qui prépare un projet d'automatisation et veut arriver au premier rendez-vous avec une liste claire.
Elle ne vous dira pas quel logiciel acheter. Elle vous aide à voir où passe votre temps, ce qui vient toujours avant le choix d'un outil.
Recevoir le PDF
Recevez la checklist
- 01
Indiquez votre prénom et votre e-mail.
- 02
Vous recevez le lien du PDF (5 pages A4).
- 03
Cochez, notez vos minutes, et gardez-la pour votre prochain point d'équipe.
Questions fréquentes
Avant de télécharger
Faut-il des connaissances techniques pour remplir la checklist ?
Non. Chaque tâche est décrite avec des mots du quotidien, et les outils cités le sont à titre d'exemple. Vous cochez ce que vous faites à la main et vous notez le temps que ça vous prend.
Quelle tâche automatiser en premier ?
Celle qui vous prend le plus de temps chaque semaine et qui suit toujours les mêmes règles. La dernière page de la checklist propose une grille de priorité pour la repérer. La relance des devis est souvent un bon point de départ.
Combien de temps peut-on gagner ?
Cela dépend entièrement de vos tâches et de leur fréquence, c'est pourquoi la checklist ne donne aucun chiffre tout fait. Notez vos minutes par semaine, puis utilisez le calculateur pour voir ce qu'elles représentent sur une année.
À lire ensuite